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  셀트리온, "미국 시장 공략이 …" 매수(유지)-신영증권

신영증권에서 20일 셀트리온(068270)에 대해 "미국 시장 공략이 본격화되는 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다.

신영증권 엄여진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가 180,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "연말에는 램시마의 시장 점유율은 약 9% 가량으로 예상되며 2018년에는 본격적인 매출 성장이 예상된다. 또한 2018년 상반기에 미국에서 트룩시마의 허가 획득, 하반기에는 출시가 전망된다. 유럽에서의 판매 호조를 고려하면 미국 시장에서도 트룩시마는 first mover로서 우위를 점할 가능성이 높다"라고 분석했다.

또한 신영증권에서 "동사의 고성장이 지속될 것으로 전망되며 2019년에는 출시될 예정인 동사의 파이프라인이 모두 순항중. 최근에는 허셉틴 바이오시밀러 업체와 휴미라 바이오시밀러 업체가 개발 및 출시에 난항을 겪으며 동사의 허쥬마와 램시마 SC제형 출시에 대한 기대감이 더욱 높아지고 있다"라고 밝혔다.

한편 "램시마의 미국 시장 공략 본격화와 트룩시마의 유럽 판매 호조를 고려하면 현재 파이프라인이 모두 상업화되는 2019년까지의 고성장 가시성이 매우 높다고 판단된다. 2019년 매출액은 1조 3,372억원, 영업이익은 6,857억원으로 추정되며 고성장이 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가171,250225,000135,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171020매수(유지)220,000
20170925매수(유지)180,000
20170726매수(유지)150,000
20170621매수(유지)130,000
20170411매수130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171020신영증권매수(유지)220,000
20171019IBK투자증권매수(유지)225,000
20171011이베스트투자증권매수(유지)210,000
20171010유진투자증권매수(유지)180,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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