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  한국타이어, "무엇보다 매출 개선…" 매수(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 17일 한국타이어(161390)에 대해 "무엇보다 매출 개선세에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,400원으로 내놓았다.

미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 71,400원은 직전에 발표된 목표가 76,000원 대비 -6.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 한국타이어(161390)에 대해 "3Q17 매출액은 YoY 10.1%, QoQ 9.5% 증가해 뚜렷하게 양호했다. 윈터타이어 매출을 포함한 주요 RE(교체용 타이어) 시장 매출 호조, OE(신차 장착용 타이어) 고객 신규 확보 및 다변화 효과에 따른 매출 호조가 전반적으로 긍정적 영향을 미쳤다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "신공장 고정비 부담에다 금산공장의 인명피해에 따른 조업중단이 부정적으로 작용해 이익 모멘텀 개선 시점이 지연될 전망이다. 금산공장의 3주에 가까운 전면 및 부분 조업중단에 따라 연결 매출액은 종전예상 대비 5.7% 감소한 1.73조원을 기록하는데 그칠 전망"라고 밝혔다.

한편 "2018년부터는 테네시 신공장 가동 정상화 및 수익기여 전환, 글로벌 가동정상화 및 증설에 따른 성장 재개 등이 예상된다. 매출성장 본격화와 제품믹스 개선세에 힘입어 영업이익률도 15% 대로 올라설 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 82,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 71,400원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가73,83892,00057,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171117매수(유지)71,400
20170919매수(유지)76,000
20170809매수(유지)82,000
20170721매수(유지)82,000
20170525매수(유지)71,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171117미래에셋대우매수(유지)71,400
20171115하이투자증권매수(유지)70,000
20171108한화투자증권매수(유지)73,000
20171107신영증권매수(유지)70,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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