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  한미약품, "기다렸던 사노피의 …" 매수(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 29일 한미약품(128940)에 대해 "기다렸던 사노피의 임상3상 개시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 710,000원으로 내놓았다.

미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 710,000원은 직전에 발표된 목표가 610,000원 대비 16.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 한미약품(128940)에 대해 "최근 2년 동안 지속됐던 랩스커버리의 생산 이슈 논란은 완전히 해소됐다는 판단이다. 전일 사노피가 임상3상 개시를 밝혔고, 지난 8월 얀센이 도입한 당뇨/비만치료제 HM12525A의 임상1상도 재개됐다. 같은 플랫폼 기술이 적용된 호중구감소증 치료제 롤론티스의 글로벌 임상3상도 순항 중이다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "사노피 입장에서도 임상비용 5천억원은 작지 않은 금액이며, 최대 품목인 당뇨치료제란투스(사노피 매출액의 약 14%)의 매출액이 바이오시밀러 출시로 빠르게 감소하고 있으며, 지속형 제품을 포함한 당뇨치료제의 신약 파이프라인이 탄탄하지 않기에 에페글레나타이드에 대한 사노피의 개발 의지는 강할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "풍부한 파이프라인으로 18년 연중 내내 임상 결과 발표 및 임상 개시, 학회 참가 등 다양한 R&D 이벤트가 예상되고, 최근 임상 데이터를 공개한 후보 물질의 기술수출이 기대되기에 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 610,000원이 고점으로, 반대로 510,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 710,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가566,706710,000300,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 710,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171129매수(유지)710,000
20171101매수(유지)610,000
20170828매수(유지)510,000
20170711매수(유지)510,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171129미래에셋대우매수(유지)710,000
20171128메리츠종금증권매수660,000
20171122NH투자증권매수(유지)660,000
20171110KB증권매수(유지)600,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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