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  대웅제약, "미국, 유럽 시판 …" 매수(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 30일 대웅제약(069620)에 대해 "미국, 유럽 시판 가능성 높아짐에 따라 170,000원으로 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

DB금융투자 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 "FDA 허가 과정 중 공장 실사까지 완료했으며 허가시점이 가까워지고 있다. 미국 뿐만 아니라 유럽에도 허가를 신청한 상황으로 시판가능성이 높아진 점을 감안하여 나보타의 가치를 상향 조정했다. 판매사인 알페온사와 계약의 최소주문수량을 반영했기 때문에 목표주가는 점유율에 따라 추가 상향의 여지가 있다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "동사의 cGMP 인증의 가능성이 높은 이유는 메로페넴 항생제의 미국 허가를 받으면서 FDA에 제출하는 허가서류(CTD, 국제공통기술문서) 작성경험이 있다. 장기간의 KGMP 생산시설 운영 경험을 바탕으로 cGMP 경험이 많은 컨설팅 업체의 도움을 받아 FDA 실사를 준비해왔기 때문"라고 밝혔다.

한편 "cGMP 인증이 큰 무리없이 진행될 경우 FDA는 제출된 서류와 실사보고서를 기반으로 허가여부를 심사한다. 기업간의 민사소송은 FDA 허가 심사에 영향을 미치지 않는 것이 일반적이기 때문에 나보타의 미국 허가 가능성은 높을 것이며, 허가 시점은 18년 6월 이후가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(유지)
목표주가158,214210,000123,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171130매수(유지)170,000
20170726매수(유지)105,000
20170418매수105,000
20170210매수(유지)95,000
20161031매수(신규)95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171130DB금융투자매수(유지)170,000
20171129케이프투자증권매수(신규)210,000
20171129유안타증권매수(신규)170,000
20171124골든브릿지투자증권매수(유지)170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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