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  셀트리온헬스케어, "허쥬마 유럽 시장 …" 매수(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 18일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "허쥬마 유럽 시장 진입 확정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다.

유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 57.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "셀트리온헬스케어의 트룩시마가 예상을 깨고 유럽시장을 조기에 잠식하고 있기 때문에 허쥬마의 안착도 빠른 시간 내에 이루어질 것으로 판단된다. 여타 약품들과 달리 유럽시장의 크기가 미국과 격차가 크지 않기 때문에 유럽에서 성공하는 것만으로도 허쥬마의 글로벌 파급력은 과거보다 커질 것"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "허쥬마의 유럽 허가 권고에 이어 2018년에는 미국시장에서 트룩시마와 허쥬마의 허가가 예상된다. 또한 램시마SC제형의 유럽 허가 신청도 이루어질 것으로 보인다. 미국시장에서는 램시마(인플렉트라)의 판매성장 속도가 빨라질 것이다. 판매사인 화이져의 채널별 공략이 활성화되고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사는 또한 보유하고 있는 8천억원을 상회하는 현금을 이용해 해외의 제약 유통채널을 인수하는 등의 자체적인 성장동력을 확보하기 위한 계획을 가지고 있다. 사업구조상 매년 큰 폭의 이익이 누적되기 때문에 외부사업을 할 수 있는 여력이 계속 커진다. 따라서 이에 대한 가시성이 높아지면 동사의 가치 평가가 추가 상향될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가92,923120,00069,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171218매수(유지)110,000
20171011매수(유지)70,000
20170728매수(신규)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171218유진투자증권매수(유지)110,000
20171212하나금융투자매수(신규)120,000
20171211이베스트투자증권매수(유지)110,000
20171129케이프투자증권매수(신규)120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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