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  셀트리온, "허쥬마 유럽 시장 …" 매수(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 18일 셀트리온(068270)에 대해 "허쥬마 유럽 시장 진입 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다.

유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가 230,000원 대비 8.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "허쥬마는 유럽에서 두 번째 허가를 받은 약품이지만 시장에 진입하는 시점은 첫 번째 약품인 삼성바이오에피스 온트루잔트와 비슷한 시점이 될 것으로 예상된다. 유럽은 국가나 병원연합이 입찰로 약품을 선정하는 시스템이 대부분인데 입찰시기가 주로 2분기부터 시작되기 때문"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "트룩시마가 항암 바이오시밀러에 대한 의구심을 극복하고 조기에 시장점유율을 확대하고 있다는 것을 감안하면 허쥬마에 대한 기대도 추가로 높아질 것"라고 밝혔다.

한편 "셀트리온의 매출액은 2018년 1.2조원에서 2020년 2.5조원으로 2배 이상 커지고, 2022 년에는 3조원을 상회할 것으로 예상된다. 오랜 기간 동사의 가치 평가에 걸림돌이 되어온 왜곡된 수급 문제가 거래소 이전 상장으로 현저히 완화될 것으로 판단된다. 따라서 당분간 셀트리온에 대한 투자 리스크는 거의 없어 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD(신규)
목표주가231,533280,000160,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171218매수(유지)250,000
20171106매수(상향)230,000
20171010매수(유지)180,000
20170919매수(유지)165,000
20170821매수(유지)150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171218유진투자증권매수(유지)250,000
20171211이베스트투자증권매수(유지)280,000
20171205IBK투자증권매수(유지)245,000
20171129케이프투자증권매수(신규)240,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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