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  대웅제약, "숫자로 나타나는 나…" 매수(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 18일 대웅제약(069620)에 대해 "숫자로 나타나는 나보타 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신현준, 김윤지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "지난 10월 향남 신공장에 대한 국내 인증 완료 후 공급 물량 증가 및 이머징 마켓을 대상으로 한 수출 확대로 매출액 증가 추세를 이어가고 있다. 또한, 지난 11월 준공된 오송 공장 가동으로 생산능력이 여유로워지면서 수탁사업의 공격적인 확대도 이루어지고 있다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "지난 5월 FDA에 BLA 허가 신청 이후, 11월 의약품 성분명(prabotulinumtoxin A) 등록 및 FDA의 cGMP 실사를 마무리하였다. 진행 과정에서 특별한 이슈가 제기되지 않고 있어, 내년 중 FDA의 BLA 허가 취득은 무리없이 진행될 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "2016년 대폭적으로 도입한 신규 처방의약품들의 원가 정상화를 확인한 2017년의 추세가 2018년에도 이어질 것으로 판단된다. 향남 나보타 신공장과, 오송 의약품 신공장의 가동율 상승 속도에 따라 2018년 실적은 추가적인 증가가 가능할 것으로 기대되어 투자의견 Buy 및 업종 차선호주를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY
목표주가161,429210,000123,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171218매수(유지)180,000
20171116매수(유지)170,000
20171102매수(유지)150,000
20170726매수(유지)115,000
20170516매수(유지)115,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171218한화투자증권매수(유지)180,000
20171215SK증권매수(유지)180,000
20171201신한금융투자TRADING BUY145,000
20171130DB금융투자매수(유지)170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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