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  카카오, "성수기 진입에 따른…" -한국투자증권

◆ Report briefing

성수기 진입에 따른 안정적인 실적 기대


한국투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "최근 주가 상승의 원인인 두나무에 대한 불확실성이 크다고 판단한다. 급격히 상승한 거래액 수준의 지속성과 가상화폐에 대한 정부의 규제 관련 우려가 존재하기 때문에 적정 가치 반영에는 아직 무리가 있다. GDR 발행을 통한 투자 또한 단기적인 실적 개선에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상되어 높은 Valuation에 대한 우려도 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "동사의 4분기 실적을 매출액 5,521억원(+21.6% YoY, +7.1% QoQ), 영업이익 468억원(+22.6% YoY, -1.2% QoQ)으로 추정한다. 알림톡 이용업체 증가와 오토뷰 등 신규 광고 상품 사업 호조에 따른 카카오 광고 매출 증가로 광고 매출액은 1,747억원(+23.5% YoY, +15.4% QoQ)을 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "카카오 광고 등 핵심 성장 동력들의 점진적인 성장이 예상된다. 2018년 카카오 광고 매출액은 신규 광고 상품 출시와 하반기부터 수익 기여가 본격화 될 것으로 예상되는 ‘카카오 모멘트 서클’ 효과로 2,370억원(+42.3% YoY)으로 증가할 것"라고 전망했다.

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