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  SK하이닉스, "아직은 즐길 시간…" -IBK투자증권

◆ Report briefing

아직은 즐길 시간


IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "SK하이닉스에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 DRAM 시장에 대한 우려는 현재 시장 상황에 비해서 과장된 것으로 판단하고, NAND 시장은 물량 증가에 따른 가격 하락이 예상되고, 아직 3D NAND 물량 증가에 대한 변수가 많지만 2017년 수 준의 영업이익은 달성이 가능할 것으로 기대되고, 현재 주가는 이익 개선을 충분히 반영하지 않은 수준인 것으로 판단하기 때문이다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "SK하이닉스의 2017년 4분기 매출액은 전 분기 대비 11.5% 증가한 9조 280억원이 다. 제품별로는 DRAM 매출액은 지난 3분기 대비 10.0% 증가하였다. B/G(Bit Growth)는 3% 증가, ASP는 9% 상승하였다. NAND 매출액은 3분기 대비 16.8% 증가하였다. B/G는 16%, ASP는 4% 상승하였다. 2017년 4분기 영업이익은 3분기 대비 19.5% 증가한 4조 4,660억원이다."라고 밝혔다.

한편 "SK하이닉스의 2018년 1분기 매출액은 2017년 4분기 대비 1.5% 감소한 8조 8,920 억원으로 예상한다. DRAM은 유지, NAND는 감소할 전망이다. 제품별로는 DRAM 매출액은 지난 4분기와 유사한 수준일 전망이다. B/G는 3% 감소, ASP는 7% 상승 할 전망이다. NAND 매출액은 지난 4분기 대비 7.0% 감소할 전망이다. B/G는 3% 감소, ASP는 5% 하락할 전망이다. 2018년 1분기 영업이익은 지난 4분기와 비슷한 규모일 것으로 예상한다."라고 전망했다.

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