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  SK하이닉스, "가격상승 부담이 수…" -한국투자증권

◆ Report briefing

가격상승 부담이 수요둔화로 이어지고 있다


한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "아이폰X 수요부진의 가장 큰 이 유는 높은 가격이다. 가격이 전모델 대비 20%(아이폰7Plus기준) 상승했지만 하 드웨어 변화에 대해 사용자들이 느끼는 가치에는 큰 변화가 없기 때문이다. 스마 트폰업체들은 2017년초부터 부품원가 상승을 제품가격에 반영해 왔다. 하지만 이 번 아이폰X의 수요부진으로 앞으로 스마트폰 가격 상승 추세에 제동이 걸리고 하 드웨어 업그레이드도 둔화될 것"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "과거 SK하이닉스의 매출액대비 재고비중과 디램 영업이익률 추이는 뚜렷한 역의 상관관계를 보여왔다. 그런데 이번 4Q17 기준 매출액대비 재고비중이 전분기대 비 1.4%p 높아져 저점을 통과한 모습이다. 과거 매출액대비 재고비중이 저점을 통과하면서 디램 수익성 개선세가 둔화되고 주가 상승도 같이 둔화됨을 확인할 수 있다. 앞으로 디램의 수익성 개선폭은 크지 않아 주가상승을 견인하기 힘들 것"라고 밝혔다.

한편 "서버 application을 제외한 나머지 메모리 application에서 지난 1.5년간의 가격상 승으로 인한 수요모멘텀 둔화가 나타나고 있다. 모바일디램 뿐만 아니라 PC디램 의 경우도 채용량 둔화와 재고조정 등으로 수요 둔화가 예상될 것"라고 전망했다.

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