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  한미약품, "성과급 지급으로 인…" 매수(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "성과급 지급으로 인한 일시적인 수익성 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 660,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 구완성, 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 660,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사의 4분기 연결 매출액 2,326억원(+35.2% y-y) 영업이익 29억원(흑전 y-y)을 달성했다. 상품 매출 증가로 인한 원가율 상승 및 성과급 지급 등으로 일시적으로 수익성이 감소했다"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "북경한미의 4분기 개별 실적은 매출액 551억원(+15.0% y-y), 영업이익 79억원(+22.2% y-y)을 기록했다. 매출액은 q-q 성장이 지속되었으나, 마케팅 비용 증가로 영업이익은 q-q 감소했다. 공급 병원 확대로 2018년 두 자릿수 성장이 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "지난 12월 사노피 임상 3상 진입, 향후 efpeglenatide 임상시험은 5개까지 확대할 계획. 3월 롤론티스 미국 3상 Top-line data 발표 기대. 2분기 HM12525A 미국 1상 종료가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 660,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(신규)
목표주가646,667770,000450,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180130매수(유지)660,000
20171122매수(유지)660,000
20171103매수(유지)560,000
20171020매수530,000
20171010매수(유지)530,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180130NH투자증권매수(유지)660,000
20180130신한금융투자매수(유지)690,000
20180130KB증권매수(유지)670,000
20180130한화투자증권HOLD(유지)450,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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