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  한미약품, "기대되는 새로운 파…" 매수(유지)-유안타증권

유안타증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "기대되는 새로운 파이프라인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다.

유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사는 고혈압제품군의 매출 유지와 로수젯(고지혈증 치료제)의 판매 증가로 매출은 양호했으나, 9월부터 시작된 관계사 JVM해외영업 전담으로 제품 증가에 따른 수익성 감소, 한미약품 및 북경한미의 제품 원가율 상승, 성과급 지급으로 인한 판관비 증가 등으로 영업이익이 부진했다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "작년 출시된 신제품의 매출기여와 1분기 독감 환자 증가로 인한 한미플루의 매출로 올해 약 10% 매출 성장이 예상된다. 북경한미는 매출처 확대의 수혜를 볼 수 있을 것으로 예상되고, 빠르면 하반기 신제품 런칭도 기대할 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "자체 개량신약 매출의 증가로 인한 제품 믹스 개선으로 원가율 감소 기대가 있다는 점, 새롭게 임상 1상에 진입한 제품의 라이센싱아웃 및 임상 종료에 따른 마일스톤 유입이 기대된다는 점이 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 630,000원이 고점으로, 반대로 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 710,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(신규)
목표주가651,111770,000450,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 710,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180130매수(유지)710,000
20171204매수630,000
20171101매수(유지)550,000
20171019서미화550,000
20170831매수(신규)470,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180130유안타증권매수(유지)710,000
20180130DB금융투자HOLD(유지)550,000
20180130NH투자증권매수(유지)660,000
20180130신한금융투자매수(유지)690,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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