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  한미약품, "연구개발 순항 중…" 매수-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "연구개발 순항 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 720,000원으로 내놓았다.

메리츠종금증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 720,000원은 직전에 발표된 목표가 660,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 한미약품(128940)에 대해 "한미약품의 가치를 이루는 핵심은 연구개발 파이프라인의 가치다. 4 분기 실적이 다소 부진하지만, 연구개발은 계획대로 차근차근 진행 중이다. 그에 따라 신규 임상 1 상 진입 후보물질의 가치를 반영하고 평가 기준 시계열을 ‘18 년 말로 변경하여 파이프라인 가치를 4 조 9,431 억원으로 기존 대비 9.5% 상향하고 적정주가를 720,000 원으로 상향한다"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "4분기 부진한 실적은 기존 분기별 지급 인센티브를 4 분기에 일시 지급하게 된 점, JVM 의 중국 수출 물량 증가에 따라 매출원가율이 증가하게 된 점, 원가율 높은 제품 위주로 제품믹스가 변화된 점 때문"라고 밝혔다.

한편 "‘18 년에는 1 분기 롤론티스의 임상 3 상 중간결과 발표를 시작으로 릴리에 기술이전한 BTK 저해제 HM71224 의 임상 2 상 중간결과 발표, 얀센과 공동개발중인 LAPS GLP/GCG 의 임상 1b 상 완료 등의 임상 개발 결과가 도출될 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 660,000원이 고점으로, 반대로 385,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 720,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(신규)
목표주가654,444770,000450,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 720,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180130매수720,000
20171128매수660,000
20171103매수600,000
20170613TRADING BUY450,000
20170601TRADING BUY410,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180130메리츠종금증권매수720,000
20180130유안타증권매수(유지)710,000
20180130DB금융투자HOLD(유지)550,000
20180130NH투자증권매수(유지)660,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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