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  만도, "단기실적 보다는 중…" 매수(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 7일 만도(204320)에 대해 "단기실적 보다는 중장기 성장 잠재력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 380,000원 대비 -7.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 만도(204320)에 대해 "2018년 영업이익률 가이던스는 4.5%로 어닝 모멘텀 약화 우려가 존재한다. 다만, ADAS(첨단운전자지원시스템) 부문의 높은 성장 잠재력과 풍부한 수주잔고, 성공적 고객다변화 등 중장기 성장세가 유효한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2017년 연간실적에 대한 주당 배당금은 1,000원(VS 2016년 5,000원) 예정. 향후 배당은 실적 회복과 함께 사측의 배당정책(배당성향 25%)에 수렴해 갈 전망. 또한, 주식분할(5:1) 결정으로 주식 유동성/거래 활성화가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "4분기 ADAS 매출액은 960억원(+8.4% y-y, 매출액 비중 6.4%)을 기록. 성장률 하락은 전년도 역기저효과(그랜저 출시 등)에 의한 것으로 2020년까지 연평균 약 25~30% 높은 성장세가 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가358,889620,000270,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180207매수(유지)350,000
20171115매수(유지)380,000
20171030매수(유지)380,000
20170728매수(유지)300,000
20170621매수(유지)300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180207NH투자증권매수(유지)350,000
20180207하이투자증권매수(유지)620,000
20180207삼성증권매수310,000
20180207DB금융투자매수(유지)370,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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