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리포트 분석내용보기
  카카오, "자회사 Moneti…" 매수(신규)-교보증권

교보증권에서 12일 카카오(035720)에 대해 "자회사 Monetization으로 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 카카오(035720)에 대해 "동사의 ‘18년 매출액은 2.3조원(YoY +17.5%), 영업이익은 2,367억원(YoY + 43.4%)으로 추정된다. 카카오톡 내 다양한 광고 상품 매출 증가와 자회사의 Monetization이 실적 개선의 주요 원인. 올해도 적극적인 AI투자로 인한 R&D 비용과 신규 서비스에 대한 마케팅 비용은 전년대비 증가할 것"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "카카오 모빌리티는 기업용 업무 택시로 Monetization 시작. 카카오 택시에 가입된 기업 임직원이 택시를 호출하는 방식. 부가세 제외 건당 수수료 1,000원 수취. 서울시 택시 결제 카드의 10%가 법인 카드라는 점을 고려하면, 수수료 수익은 매출에 기여할 것"라고 밝혔다.

한편 "카카오뱅크는 현재 BEP 수준을 달성하기 위해 필요한 여·수신금 달성한 것으로 추정. 은산 분리 완화에 따라 높은 가치평가를 받을 수 있을 것으로 기대. 결론적으로 자회사 모멘텀은 풍부한 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가166,920210,000130,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180312매수(신규)160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180312교보증권매수(신규)160,000
20180307삼성증권BUY170,000
20180228현대차투자증권매수160,000
20180228케이프투자증권매수(유지)160,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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