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  현대건설, "중장기적 성장 그림…" 매수(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 6일 현대건설(000720)에 대해 "중장기적 성장 그림을 그리는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "해외 사업은 적극적인 수주 확대 및 투자개발 사업 추진, 국내 사업은 자체주택 사업, 민간 SOC 사업 확대로 이익 안정성 확보해가는 중. 정부 주도 해외 원전 사업(국내 해체 포함)은 또 다른 기회 요인"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2017년 별도기준 106%까지 상승한 플랜트/전력부문 원가율은 쿠웨이트 알주르 LNG프로젝트, 쿠웨이트 NRP 프로젝트, 사우디 에탄회수처리 프로젝트 등 수익성 양호한 프로젝트 매출 반영으로 회복될 전망"라고 밝혔다.

한편 "해외 사업은 유가가 60달러를 회복함에 따라 해외 신규 수주 정상화, 안정적인 이익률이 예상되는 해외 사업 확대(해외원전, 투자개발사업)는 타 건설업체들과의 차별화 포인트. 중장기적으로 2014년 수준까지 해외 수주가 회복되고 국내외 이익 안정성은 높아지는 과정이라고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 60,000원까지 높아졌다가 2017년10월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가51,43856,00044,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180406매수(유지)51,000
20180129매수(유지)51,000
20171030매수51,000
20171017매수(유지)51,000
20170728매수60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180406NH투자증권매수(유지)51,000
20180402SK증권매수(유지)53,000
20180322유진투자증권매수(유지)52,000
20180309케이프투자증권BUY51,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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