로그인 회원가입 미니홈 미니홈 원격지원
씽크풀
  검색
  토론광장 선물옵션 동호회
투자의맥 이슈테마 시장정보 뉴스
증권TV 문자클럽카톡 스탁론
메이저카드
라씨 앵커차트
  마이메뉴
파워데이타
시장종합데이타
주요지수현황
투자자별 매매동향
업종동향
매매동향데이타
기관/외국인동시매매
기관 매매현황
외국인 매매현황
리포트분석
종목별 리포트
오늘의 리포트
리포트 특징주
데일리 이슈리포트
신규&변경 리포트
시세/거래특이종목
상한가/하한가
거래량/거래대금상위
관리
거래정지
투자주의
투자경고
투자위험
가격대별 종목검색
선물/옵션
증시지표
금리동향
전종목 시세판보기
KRX Find 상장법인 지분정보센터
 
 
   
리포트 분석내용보기
  LG디스플레이, "OLED TV 가치…" 매수(유지)-KB증권

KB증권에서 18일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED TV 가치 반영할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LGD가 과거 10년간 LCD 사이클에서 PBR 0.6배를 바닥으로 반등을 보였고, 올 3분기부터 OLED TV 패널의 실적 턴어라운드가 5년 만에 기대되며, 2분기 말부터 시작될 LCD 패널가격 회복 전망 등을 고려하면 글로벌 1위 OLED TV 패널 사업자인 LGD 주가의 업사이드 리스크는 매우 클 전망. 지금은 3분기 턴어라운드가 기대되는 OLED TV 사업 가치를 반영해야 할 시점"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "올해 LG디스플레이 65인치 OLED TV 패널 출하비중은 전년 (34%)대비 크게 증가한 45%로 예상되어 55인치 OLED TV 패널 판가 (ASP)대비 1.7배 높은 65인치 출하 비중확대는 OLED TV의 수익성 개선으로 직결될 전망이다. 이에 따라 올해 OLED TV 패널가격은 2013년 사업을 시작한 이후 5년 만에 처음으로 상승할 가능성이 높은 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "2018년 OLED TV 패널 사업 적자는 586억원으로 전년 (-4,080억원)대비 크게 축소될 것으로 예상된다. 특히 2019년과 2020년 OLED TV 패널 영업이익은 각각 3,044억원, 6,548억원으로 추정되고 OLED TV 패널 영업이익 기여도도 전체 영업이익의 각각 21%, 42%에 이를 것으로 예상되어 내년부터 기존 LCD 중심의 사업구조가 대형 OLED로의 본격 전환이 시작될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 44,000원까지 높아졌다가 2017년12월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가34,40546,00026,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180418매수(유지)37,000
20180328매수(유지)37,000
20180320매수(유지)37,000
20180213매수(유지)41,000
20180124매수(유지)41,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180418KB증권매수(유지)37,000
20180417신영증권매수(유지)29,500
20180413한국투자증권매수(유지)46,000
20180412삼성증권매수31,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

지분·리포트 분석 콘텐츠란?

TP지분/리포트분석정보는 증권사 리포트 정보와 지분관련 공시를 계량DB화하여 다양한 형식으로 제공하는 씽크풀만의 독자적인 콘텐츠로, TP지분분석과 TP리포트분석으로 구성되어 있습니다.

1) TP지분 분석
지분관련 공시를 바탕으로 개별종목의 지분변동현황은 물론 시장 메이저, 주요투자자의 매매정보를 확인할 수 있습니다.

2) TP리포트분석
국내 모든 증권사 리포트를 실시간으로 수집 후 분석해 리포트 특징주 및 개별종목의 컨센서스 결과물을 확인할 수 있습니다.

 
회원로그인
쪽지답글마이페이지
오늘의 이슈
실시간 검색 인기 토론방
1 셀트리온 201,500
2 삼성바이오로 285,500
3 셀트리온헬스 60,800
4 삼성전자 45,100
5 신라젠 65,700
6 디피씨 8,430
7 셀트리온제약 49,000
8 알파홀딩스 10,800
9 AP시스템 28,550
10 다산네트웍스 6,270
고객센터 | 회사소개 | 광고문의 | 제휴제안 | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 정보제공윤리강령 | 법적고지 | 공인인증발급안내 | 사이트맵
 
본 사이트에서 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사,전재 할 수 없습니다.
(주)씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층(여의도동, 미원빌딩) 고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진
Copyright since 1999 ⓒ ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved