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  현대건설, "2018년 실적과 …" 매수(유지)-BNK투자증권

BNK투자증권에서 18일 현대건설(000720)에 대해 "2018년 실적과 해외수주 모두 순조로운 출발"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "올해는 외형과 이익 모두 성장세로 전환될 전망이다. 해외수주 반등과 더불어 주택부문도 고마진 자체사업 위주로 분양물량이 크게 늘어나기 때문이다. 금년 신규분양은 17,000세대로 전년대비 130% 늘어날 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "특히 절반에 달하는 8천여세대가 자체사업이다. 분양시기도 상반기(전체의 80% 이상)에 집중된다. 2018년 매출액과 영업이익은 각각 3.5%, 22.4% 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "자회사 현대엔지니어링은 8억달러(말레이지아 정유공장 외)를 수주했다. 2분기에 기대해 볼만한 프로젝트는 사우디 조선소(15억달러), UAE 가스처리시설(8억달러), 싱가포르 테콩섬 매립공사(5억달러) 등이다. 2018년 해외수주는 별도기준으로 전년대비 121.3% 증가한 5.3조원(연결은 56.4% 증가한 10.4조원)에 달할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 66,000원까지 높아졌다가 2017년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가52,25057,00044,000
*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180418매수(유지)56,000
20180228매수(유지)56,000
20180129매수(유지)50,000
20171103매수(유지)50,000
20170525매수(신규)66,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180418BNK투자증권매수(유지)56,000
20180416삼성증권매수53,000
20180409KTB투자증권매수57,000
20180409KB증권매수(유지)53,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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