로그인 회원가입 미니홈 미니홈 원격지원
씽크풀
  검색
  토론광장 선물옵션 동호회
투자의맥 이슈테마 시장정보 뉴스
증권TV 문자클럽카톡 스탁론
메이저카드
해외증시 앵커차트
  마이메뉴
파워데이타
시장종합데이타
주요지수현황
투자자별 매매동향
업종동향
매매동향데이타
기관/외국인동시매매
기관 매매현황
외국인 매매현황
리포트분석
종목별 리포트
오늘의 리포트
리포트 특징주
데일리 이슈리포트
신규&변경 리포트
시세/거래특이종목
상한가/하한가
거래량/거래대금상위
관리
거래정지
투자주의
투자경고
투자위험
가격대별 종목검색
선물/옵션
증시지표
금리동향
전종목 시세판보기
KRX Find 상장법인 지분정보센터
 
 
   
리포트 분석내용보기
  삼성엔지니어링, "실적 정상화 시작:…" 매수(유지)-KB증권

KB증권에서 25일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "실적 정상화 시작: 생각보다 긴 Cycle의 시작일 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다.

KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "동사는 1분기 4.5조원의 신규수주를 달성했고 이는 작년 신규수주 8.5조원의 50%가 넘는 규모이다. 수주 호조로 2017년 말 10.3조원의 수주잔고가 금년 1분기 말 13.3조원까지 증가하였다. 이러한 수주 호조와 잔고 증가는 향후에도 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "업황은 분명히 개선되고 있고 과거와 달리 한국 플랜트 시장의 인력수급 상황은 회사에 절대적으로 유리하다. 보수적인 기조로 선별수주에 임하더라도 2017년 수준의 수주가 충분히 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "본격적 개선이 기대되는 발주 환경 속에서 중장기적으로 추세적 수주잔고 성장이 기대된다. 아울러 풍부한 입찰 파이프라인을 바탕으로 수익성에 기반한 프로젝트 취사선택이 가능해졌고, 과거와 달리 한국 플랜트 시장의 인력수급 상황이 회사에 절대적으로 유리한 상황임을 기억할 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 13,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(유지)
목표주가17,22725,00013,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180425매수(유지)21,500
20180411매수21,500
20180409매수(유지)21,500
20180208매수(유지)19,700
20180205매수(유지)19,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180425KB증권매수(유지)21,500
20180423신한금융투자TRADING BUY(유지)16,000
20180416NH투자증권HOLD(유지)14,000
20180404신영증권매수21,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

지분·리포트 분석 콘텐츠란?

TP지분/리포트분석정보는 증권사 리포트 정보와 지분관련 공시를 계량DB화하여 다양한 형식으로 제공하는 씽크풀만의 독자적인 콘텐츠로, TP지분분석과 TP리포트분석으로 구성되어 있습니다.

1) TP지분 분석
지분관련 공시를 바탕으로 개별종목의 지분변동현황은 물론 시장 메이저, 주요투자자의 매매정보를 확인할 수 있습니다.

2) TP리포트분석
국내 모든 증권사 리포트를 실시간으로 수집 후 분석해 리포트 특징주 및 개별종목의 컨센서스 결과물을 확인할 수 있습니다.

 
회원로그인
쪽지답글마이페이지
오늘의 이슈
실시간 검색 인기 토론방
1 셀트리온 288,000
2 셀트리온헬스 105,500
3 디케이락 12,900
4 삼성전자 46,750
5 다원시스 14,900 -
6 대창솔루션 4,250
7 문배철강 5,090
8 서전기전 12,300
9 카카오 106,500
10 대아티아이 9,550
고객센터 | 회사소개 | 광고문의 | 제휴제안 | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 정보제공윤리강령 | 법적고지 | 공인인증발급안내 | 사이트맵
 
본 사이트에서 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사,전재 할 수 없습니다.
(주)씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층(여의도동, 미원빌딩) 고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진
Copyright since 1999 ⓒ ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved