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  삼성엔지니어링, "수주 증가와 비교하…" -미래에셋대우

◆ Report briefing

수주 증가와 비교하여 실적 개선은 2019년 하반기


미래에셋대우에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "동사의 1분기 실적은 영업이익 212억원을 기록하여 2017년 1분기 대비 71% 증가했다. 이익도 점차 회복되는 모습이다. 그러나, 수주 회복 속도와 비교하여 이익증가 속도는 느리다. 수주 후 매출 기간이 오래 걸리기 때문이다. 수주 산업의 불가피한 과정이다. 의미있는 이익 증가가 이루어지는 시기는 2019년 하반기가 될 전망"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "중동을 중심으로 플랜트 발주 증가가 전망된다. 2018년 MENA(Middle East North Africa) 지역 발주 금액은 2,597억달러로 2017년 2,012억 달러대비 29% 증가하는 규모다. 사우디와 가스 및 석유화학 플랜트 발주가 점차 회복되는 모습이다. 해외발주 증가에 따라서 한국EPC 회사의 해외수주 증가와 수주 수익성 개선이 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "지속적인 수주 확대와 이익 정상화이다. 일시적인 수주 증가로 지속 수주에 대한 우려가 있고 저수익공사 준공과 신규 프로젝트에 대한 수익성 불확실성이 존재한다"라고 전망했다.

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