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  삼성엔지니어링, "개선되는 사이클을 …" 매수(유지)-KB증권

KB증권에서 24일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "개선되는 사이클을 한 발 앞서가는 자의 여유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "중장기적인 개선이 예상되는 플랜트 발주 환경 속에서 풍부한 파이프라인을 확보하여 추세적 수주잔고 성장이 이어질 수 있을 것으로 기대된다. 아울러 풍부한 입찰 파이프라인을 바탕으로 수익성에 기반한 프로젝트 취사선택이 가능해졌고, 과거 한국EPC 기업 간의 경쟁 심화기와 달리 한국 플랜트 시장의 인력수급 상황이 회사에 절대적으로 유리한 상황이 되었다는 점을 주목할 필요가 있다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "동사의 경우 2분기 베트남 Long Son 석유화학 (5억달러), 알제리 HMD LPG Train (5억달러) 등의 수주 안건이 존재하고 하반기에는 UAE Gasoline & Aromatics (7억달러), 알제리 HMD Refinery (10억 달러), 미국 PTTGC ECC (12억달러) 등 대형프로젝트 입찰 진행이 본격화될 전망이기 때문에 보수적인 기조로 선별수주에 임하더라도 2018년 역시 2017년 수준의 수주가 충분히 가능한 상황"라고 밝혔다.

한편 "남북경협 기대감에서 소외되며 주가흐름이 다소 부진하였으나, 개선되는 시장 상황에서 한 발 앞선 성장 사이클을 이어가며 리레이팅될 것으로 기대된다는 점에서 건설업종 최선호주로 지속 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,500원이 고점으로, 반대로 13,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수중립(유지)
목표주가19,09025,00013,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180524매수(유지)23,000
20180425매수(유지)21,500
20180411매수21,500
20180409매수(유지)21,500
20180208매수(유지)19,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180524KB증권매수(유지)23,000
20180425BNK투자증권매수(유지)22,400
20180425KTB투자증권HOLD16,000
20180425하나금융투자NEUTRAL(하향)18,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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