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  LG디스플레이, "고통, OLED 선…" 시장수익률(신규)-대신증권

대신증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 "고통, OLED 선택"라며 투자의견을 '시장수익률(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(신규)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '시장수익률(신규)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 -24.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD 패널 공급과잉으로 가격 하락이 2018년 2분기도 1분기대비 6~8% 하락, 하반기도 약세가 전망된다. 중국 BOE(10.5세대) 가동률 확대 및 CSOT(8.6세대)의 신규 라인의 가동으로 공급과잉 심화에 기인한다"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "LCD 시장에서 성장(매출 증가)의 미련을 버리고 OLED TV로 신성장, 수익원을 위해 생산능력 확대가 중요. 2018년 고통(일부 LCD 라인의 감축 및 OLED로 전환)을 수반한 선제적인 의사결정이 필요하다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사 주가 반등은 LCD 패널 가격 반등(수익성 회복)보다 일부 LCD 라인의 생산 중단 및 전환(TV 및 휴대폰용 OLED), 대형 OLED TV로 투자 확대 결정이 좌우할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년6월 41,000원까지 높아졌다가 2018년3월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가31,26237,00025,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180525시장수익률(신규)25,000
20180326MARKETPERFORM33,000
20180313MARKETPERFORM33,000
20180305MARKETPERFORM33,000
20180124시장수익률(하향)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180525대신증권시장수익률(신규)25,000
20180524DB금융투자매수(유지)36,000
20180523하나금융투자매수36,000
20180426신영증권매수(유지)29,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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