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  셀트리온헬스케어, "시장 기대치 충족 …" -하이투자증권

◆ Report briefing

시장 기대치 충족 가능할 것으로 보이며, 하반기 실적 모멘텀


하이투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "올해 동사의 매출액은 시장 컨센서스 1.4 조원, 영업이익율 20%을 달성할 수 있을 것으로 전망된다. 3 분기 셀트리온 공장 이슈 해소에 따른 CAPA 문제 해결, 올해말 트룩시마 및 내년초 허쥬마의 미국 FDA 승인이 예상되며, 내년 하반기 램시마 SC 제형 유럽 출시 또한 전망된다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "주목할 점은 리툭산 바이오시밀러의 타이트한 재고는 비단 셀트리온만의 문제는 아닌 것으로 보인다. 노바티스는 지난 1 분기 실적발표에서 자회사 산도즈의 리툭산 바이오시밀러 릭사톤이 두 자리수 성장하고 있으나, 공급 이슈가 있어 향후 차질없게 하기 위해 CAPA 확장 중이라고 언급한 바 있다. 경쟁사의 공급 이슈가 지속 된다면, 동사는 가격 경쟁과 점유율 증가에 유리한 고지를 점할 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "2019 년에는 트룩시마와 허쥬마의 미국 출시가 예상되며 램시마 피하주사(SC) 제형은 올해 하반기 허가 신청 후, 내년 하반기 유럽 출시가 전망된다. 기존 램시마 IV 제형과 SC 제형으로 제품 포트폴리오가 확장되며, SC 제형 출시로 낮아진 유럽내에 램시마 가격 인상 효과도 기대된다"라고 전망했다.

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