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  셀트리온헬스케어, "후속 제품도 매우 …" 매수(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 25일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "후속 제품도 매우 좋다, 목표주가 상향!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다.

미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 71,000원 대비 69% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "유럽에서 램시마의 우수한 트랙 레코드를 기반으로 작년 출시된 트룩시마의 시장 침투가 매우 빠르며, 최근 출시된 허쥬마의 매출액도 빠르게 증가할 전망이다. 미국에서의 성과도 전술했던 최근 이슈로 점차 개선될 전망이다. 따라서 2021년의 예상 실적을 달성하기에는 무리가 없을 것"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "향후 3년 연평균 매출액증가율이 46.0%에 달할 것으로 예상되며, 매출이 발생하는 지역이 미국과 유럽 등 선진 시장이고, 파트너사와 함께 마케팅에 관여하고 있으며, 셀트리온 파이프라인에 대한 독점판매권을 확보하고 있다는 점에서 Target P/E 30배는 합리적이라는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자포인트는 램시마의 유럽시장 점유율이 오리지널을 상회했고 미국에서의 성과도 점차 좋아질 것이며, 트룩시마가 유럽 출시 6개월 만에 점유율 40% 이상의 국가가 나오는 등 기대 이상의 성과를 거두고 있고, 허쥬마도 기존 제품의 우수한 트랙 레코드로 빠른 시장 침투가 기대되며, 미국에서의 생산 이슈는 곧 해소될 전망이며, ⑤ 내년 하반기 유럽에서 램시마SC의 출시가 예상된다는 점"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가119,125150,00083,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180525매수(유지)120,000
20170926매수(신규)71,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180525미래에셋대우매수(유지)120,000
20180525하나금융투자매수120,000
20180430DB금융투자매수(유지)120,000
20180425신한금융투자매수110,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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