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  LG디스플레이, "터널이 깊긴 하구나…" 매수(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 7일 LG디스플레이(034220)에 대해 "터널이 깊긴 하구나"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사의 2018년 2분기 실적은 매출액 5.8조원(-12.5%, YoY), 영업적자 1,206억원으로 전분기비 적자폭이 확대되며 부진할 전망이다. 2분기 스포츠 이벤트에 따른 TV 세트부분 판매 호조와 그에 따른 고부가가치 TV용 OLED패널 판매 증가에도 최근까지 TV용 LCD패널가격의 하락폭이 오히려 확대되며 LCD패널 수익성이 더욱 악화될 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "전일 동사는 중국 정부의 광저우 TV용 OLED 신규라인 건설 승인 보류 관련 언론 보도로 OLED TV 사업에 대한 불확실성 우려감이 펴졌다. 물론 초기 계획대비 승인이 보류되고 있는 건 사실이지만, 주요한 이슈들은 해결된 상태로 조만간 승인이 진행될 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 최근의 LCD업황 부진을 미래 가치가 있는 OLED TV로의 사업전환에 가속도를 붙여서 중장기적으로 해쳐 나가기 위한 노력을 지속하고 있다. 이미 동사의 현 주가는 고점대비 42.9% 하락한 상황에서 2018년 PBR은 0.57배 수준이다. 이에 주가는 악재 보다는 호재에 민감한 영역으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 44,000원까지 높아졌다가 2018년4월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가30,67537,00025,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180607매수(유지)30,000
20180426매수(유지)32,000
20180406매수(유지)34,000
20180124매수(유지)39,000
20180115매수(유지)39,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180607이베스트투자증권매수(유지)30,000
20180604하나금융투자매수36,000
20180601메리츠종금증권매수29,000
20180529한국투자증권매수(유지)37,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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