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  셀트리온, "계획대로 성장하며 …" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 18일 셀트리온(068270)에 대해 "계획대로 성장하며 투자자들에게 신뢰 높여"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "램시마 SC제형의 미국 시장 침투가 본격화될 2020년 이후의 이익증가를 고려하면 고밸류에이션은 유지될 것으로 판단된다. 램시마의 성공에 이어 항암제 바이오시밀러인 트룩시마는 훨씬 더 빠른 속도로 유럽시장 점유율을 높여가고 있다. 따라서 동일한 항암제인 허쥬마의 성공 가시성도 높다고 할 수 있다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "트룩시마는 임상에서 데이터가 탁월하게 나오면서 기대감이 높았으나, 항암제라서 처방의들의 선택이 까다롭고 정맥주사 제형이라는 점 때문에 점유율 증가 속도가 빠르지 않을 것이라는 예측도 있었다. 하지만, 예상을 깨고 트룩시마의 유럽시장 점유율은 지난 연말 18%에서 올 1분기 말에는 약 25% 수준까지 상승할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "최근 셀트리온은 램시마 SC제형의 효능 및 안전성이 기존의 램시마와 유사하다는 1/3상 결과를 유럽과 미국의 학회에서 잇달아 발표하고 있다. 또한, 올 해 임상 2상을 완료하고 3상을 시작할 인플루엔자 항체 치료제인 CT-P27도 주목할 필요가있다. 바이러스 변이에 강해 개발이 완료되면 타미플루와 복제약 시장을 잠식할 신성장동력이 될 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가339,583450,000230,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180618BUY(유지)350,000
20171218매수(유지)250,000
20171106매수(상향)230,000
20171010매수(유지)180,000
20170919매수(유지)165,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180618유진투자증권BUY(유지)350,000
20180604NH투자증권매수(유지)340,000
20180529메리츠종금증권매수325,000
20180514이베스트투자증권매수(유지)450,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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