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  LG디스플레이, "중국 광저우 OLE…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 10일 LG디스플레이(034220)에 대해 "중국 광저우 OLED TV 승인: 성장성 확보"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2018년 7월 10일, 언론 보도 (한국경제, IT 조선 등)에 따르면 중국 국가발전개혁위원회는 LG디스플레이 (LGD)에 광저우 OLED TV 공장 승인을 통보한 것으로 전해졌다. 중국 OLED TV 공장은 LGD와 광저우시 정부가 공동으로 건설하는 OLED TV 합작법인 (JV: Joint Venture)으로 한국 정부의 국가 핵심기술 유출 논란과 중국 정부가 기술이전 등을 요구하면서 7개월 이상 지연된 상태였다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "광저우 OLED TV 공장은 다양한 사이즈의 TV 패널을 생산할 수 있는 최신 공정 (MMG: Multi Model Glass)이 도입되어 생산량 확대를 통한 규모의 경제 달성이 가능해 보인다. 이에 따라 2018년 하반기 흑자전환이 예상되는 LG디스플레이 OLED TV 패널 사업은 OLED TV 패널의 원가구조 효율화로 2019년부터 흑자기조 정착이 가능해질 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "중국 BOE 10.5세대 LCD 패널의 신규 공급은 품질 및 수율 이슈 등으로 시장 예상치를 하회할 가능성이 상존해 대형 LCD 패널에 강점을 확보한 LG디스플레이에 기회 요인으로 작용할 전망이다. 지금은 1년 이상 LG디스플레이를 둘러싼 불확실성과 우려가 기대로 전환될 시점으로 판단"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 44,000원까지 높아졌다가 2018년6월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가26,50037,00020,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180710BUY(유지)23,000
20180706BUY(유지)23,000
20180627BUY(유지)23,000
20180426매수(유지)37,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180710KB증권BUY(유지)23,000
20180710하나금융투자BUY27,000
20180709한화투자증권HOLD(유지)20,000
20180706하이투자증권HOLD(MAINTAIN)20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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