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  LG디스플레이, "최악에서 탈출…" 매수(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 11일 LG디스플레이(034220)에 대해 "최악에서 탈출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2017년 글로벌 OLED TV수요는 159만대로 120% YoY 증가했다. 2018년 300만대를 넘어설 전망이다. 2018년 LG디스플레이 OLED TV패널 판매량은 101% YoY 증가한 326만대로 예상한다. 2018년 OLED TV사업은 사상최초로 흑자전환할 전망이다. 7월10일 중국 정부는 광조우 OLED합작법인을 승인했다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "6월 32인치 LCD TV오픈셀 가격은 1년전 대비 40.5% 하락했다. 특히, 2분기 가격은 무려 27.9% 급락했다. LCD TV오픈셀 가격은 현금원가(Cash Cost)까지 하락하면서 7월 가격이 2.3% 반등했다. 현재 미국 월마트에서 Sceptre 32인치, 50인치 LCD TV를 89달러, 199달러에 구매할 수 있다. 2017년 삼성전자 LCD TV판매량은 10% YoY 감소했다"라고 밝혔다.

한편 "최근 중국 BOE발 공급과잉 우려로 주가는 18F PBR 0.44배인 17,500원까지 하락했다. 이는 2011년 영업적자 9,260억원을 기록했을 때 최저 PBR0.6배였던 점을 고려해 보면 심리적 공포감이 과도했다. 중국정부의 광조우OLED합작법인 승인 뿐만 아니라 중소형 OLED도 전략 고객에게 공급할 가능성이 높다. 중국 공포감보다는 OLED로의 사업전환에 초점을 맞추자"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 45,000원까지 높아졌다가 2018년3월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가25,97436,00020,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180711매수(유지)27,000
20180426매수(유지)37,000
20180326매수37,000
20180124매수(유지)40,000
20171218매수(유지)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180711신한금융투자매수(유지)27,000
20180710KB증권BUY(유지)23,000
20180710하나금융투자BUY27,000
20180709한화투자증권HOLD(유지)20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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