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  현대건설, "턴어라운드를 기다리…" 매수(유지)-SK증권

SK증권에서 29일 현대건설(000720)에 대해 "턴어라운드를 기다리며 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설의 3Q18 매출액은 4 조 4,863 억원으로 전년동기대비 5.7% 증가, 컨센서스에 부합했다. 반면 영업이익은 2,379 억원으로 전년동기대비 15.3% 감소, 컨센서스 대비12.1% 하회하는 다소 부진한 실적을 기록했다. 영업이익 컨센서스 하회의 주 요인은 해외 특정 현장에서 회사 클레임과 실제 발주처로부터 수령한 금액의 차이에 따라, 500억원 정도의 매출 차감이 발생했기 때문이다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "별도 기준 해외 수주 누계는 2.16 조원으로 부진한 상황이며, 매출액 역성장을 방어하기 위해서는 연내 2.5 조원의 이라크 유정 물공급시설 수주가 반드시 필요해 보인다. 반면 현대엔지니어링의 경우 유럽 석유화학플랜트30 억불 수주에 성공하면서, 수주 누계 4.4 조원을 기록하고 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 77,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가74,93890,00065,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181029매수(유지)77,000
20181001매수(유지)77,000
20180730매수(유지)77,000
20180710매수(유지)77,000
20180528매수(유지)80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181029교보증권BUY72,000
20181029유안타증권BUY(유지)78,000
20181029SK증권매수(유지)77,000
20181029KTB투자증권BUY76,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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