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  종근당, "신약의 종아 울려라…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 1일 종근당(185750)에 대해 "신약의 종아 울려라 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 종근당(185750)에 대해 "연간 700억원 이상의 영업이익이 창출되며 분기 300억원 이상을 R&D에 쏟고 있는 동사의 시가총액은 현재 1조원을 약간 웃돌고 있다. 신약 가치가 거의 반영되고 있지 않는 부담 없는 주가 수준이기에 쌀 때 미리미리 투자하 자. 목표주가 135,000원, 제약주 Top pick으로 제시한다. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "올해 매출액은 9,974억원(+4.4%, 이하 YoY), 영업이익은 738억원(5.3%)로 예상된다. 외형 성장에도 영업이익 감소는 R&D 투자 확대 때문이 다. 올해 연구개발비용은 12.6% 증가한 1,293억원이 되겠다. 영업이익+연 구개발비용은 2,032억원(+5.4%)으로 펀더멘털은 견조하겠다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 170,000원까지 높아졌다가 2018년11월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가140,500150,000130,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190401BUY(유지)135,000
20190201매수(유지)135,000
20181105매수(유지)120,000
20180809매수(유지)130,000
20180730매수(유지)130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190401신한금융투자BUY(유지)135,000
20190201대신증권BUY145,000
20190201삼성증권BUY134,000
20190201유안타증권BUY(유지)130,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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