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  NH투자증권, "NDR 후기 및 1…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 2일 NH투자증권(005940)에 대해 "NDR 후기 및 1분기 Preview "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "분기 실적 1,000억원은 가능한 증권사. 1분기 순이익 어닝 서프라이즈 가능성 점증. 실적호조는 강점인 IB에서 크게 나타날 전망. 특히 경쟁력이 강했던 부동산 및 대체투자부문에서도 여전히 big deal을 수행하며 관련이익이 크게 증가할 전망. 올해 동사의 순이익이 15%이상 증가할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1분기 실적을 819억원, 시장의 컨센서스는 861억원으로 각각 전망하고 있으나 이를 20%이상 상회할 가능성 점증되고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 21,000원까지 높아졌다가 2018년10월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가16,95018,10015,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190402BUY(유지)17,000
20190122BUY (MAINTAIN)17,000
20181116BUY (MAINTAIN)17,000
20181010BUY (MAINTAIN)17,000
20180710BUY (MAINTAIN)21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190402이베스트투자증권BUY(유지)17,000
20190208KB증권BUY(유지)17,000
20190207한국투자증권매수(유지)18,000
20190207삼성증권BUY15,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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