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  LG하우시스, "실적은 하반기부터 …" HOLD-KB증권

KB증권에서 11일 LG하우시스(108670)에 대해 "실적은 하반기부터 개선될 전망 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "① 작년 4분기 원재료 가격 하락 효과는 기존 자재 재고가 소진되는 상반기 이후 반영될 가능성이 높고, ② 신차효과에 의한 고기능소재 / 부품 부문 실적개선 역시 하반기로 갈수록 개선될 것으로 판단된다. 따라서 1분기 실적에 대한 기대감은 다소 낮춰질 필요가 있다는 판단이다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2019년 1분기 LG하우시스의 연결기준 매출액은 7,408억원 (-3.8% YoY), 영업이익은 152억원 (-18.8% YoY), 지배주주순이익은 38억원 (-27.7% YoY)을 기록하면서 시장기대치를 하회할 것으로 전망된다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 83,000원까지 높아졌다가 2018년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 66,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립HOLD(유지)HOLD(유지)
목표주가67,50072,00064,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190411HOLD66,000
20181026HOLD(유지)60,000
20180720HOLD(유지)75,000
20180329HOLD(신규)83,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190411KB증권HOLD66,000
20190410DB금융투자HOLD(유지)64,000
20190130SK증권중립(유지)68,000
20190130한화투자증권HOLD(유지)72,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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