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  삼성전기, "기대를 반영하는 구…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 15일 삼성전기(009150)에 대해 "기대를 반영하는 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC에 대한 재고소진이 지속될 것이기에 2분기 실적에 대한 눈높이는 추가적으로 낮아져야 할 것으로 판단한다. 현재 주가는 예고된 2분기 부진보다는3분기 업황 회복에 대한 기대를 품고 있는 것으로 판단한다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "연결기준 1분기 실적은 매출액 2.11조원(+4.3%YoY, 5.4%QoQ), 영업이익 1,906억원(+23.8%YoY, 영업이익률9.1%)으로 낮아진 시장기대치를 하회할 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가142,941170,000125,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190415BUY(유지)140,000
20190131BUY (MAINTAIN)150,000
20190102BUY (MAINTAIN)160,000
20181128BUY(MAINTAIN)210,000
20181008BUY(MAINTAIN)210,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190415하이투자증권BUY(유지)140,000
20190409KB증권BUY(유지)130,000
20190408대신증권BUY(유지)130,000
20190404하나금융투자BUY132,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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