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리포트 분석내용보기
  셀트리온, "램시마 SC 본격 …" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 18일 셀트리온(068270)에 대해 "램시마 SC 본격 생산 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다.

KB증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "증설을 위해 가동 중단되었던 1공장의 기존 부분이 재가동되고 있으며, 램시마SC의 생산도 본격적으로 시작되었다. 올해 3분기부터는 CMO (바이오의약품 위탁생산업체)에 의뢰한 8만리터 규모의 물량도 매출액으로 인식될 예정이고, 하반기 중 1공장 증설 부분 역시 가동이 예상된다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2019년 1분기 매출액은 2,207억원 (-9.9% YoY, -9.0% QoQ), 영업이익은 726억원 (-37.7% YoY, +65% QoQ)을 기록하며 부진했던 지난 4분기 대비 개선된 실적을 보여줄 전망이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년11월 290,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 265,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYHOLD
목표주가232,222265,000200,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 265,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190418BUY(유지)265,000
20190226BUY(유지)265,000
20181112BUY(신규)290,000
20180510HOLD(유지)230,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190418KB증권BUY(유지)265,000
20190409NH투자증권BUY(유지)235,000
20190408키움증권BUY(유지)230,000
20190226DB금융투자HOLD(하향)200,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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