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  하나금융지주, "큰 그림 속 좋아지…" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 18일 하나금융지주(086790)에 대해 "큰 그림 속 좋아지는 방향성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,500원을 내놓았다.

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 하나금융지주(086790)에 대해 "확연하게 개선된 보통주자본비율, 이익 체력과 ROE. 뚜렷한 밸류에이션 매력과 배당 매력 . 현재 주가 대비 배당 수익률이 각각 5.6%, 6.1%로, 배당 매력 높다고 판단한다. 하나금융을 업종 탑픽으로 제시한다."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 " 1Q19 지배지분순이익은 5,392억원(-19.4% YoY, +54.9% QoQ)으로 시장 컨센서스(에프앤가이드 5,746억원, 블룸버그 6,032억원)를 6.2~10.6% 하회하는 실적으로 추정된다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 70,000원까지 높아졌다가 2019년1월 58,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가53,25066,50045,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190418BUY(유지)58,500
20190201BUY58,500
20190122매수58,500
20181206매수62,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190418미래에셋대우BUY(유지)58,500
20190411DB금융투자BUY59,000
20190403KB증권BUY50,000
20190401유진투자증권BUY(유지)48,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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