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  삼성에스디에스, "성장은 계획대로 진…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "성장은 계획대로 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "1분기 실적, 예상 소폭 하회했으나, 2분기 이후 실적모멘텀 강화로 연간 실적전망 변화 없음. IT서비스 4대 전략사업 고성장 진행. 상장 IT서비스업체들 주가 강세로 IT서비스 성장성 부각. 충분한 자금력을 바탕으로 한 In-Organic 성장 전략으로 실적 모멘텀 가속화 기대"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 2조5,025억원(6%, y-y)과 1,985억원(9%, y-y)으로 당사 추정치 소폭 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가281,000320,000220,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190426BUY(유지)300,000
20190404BUY(유지)300,000
20190125BUY(유지)300,000
20181228BUY(유지)300,000
20181026BUY(유지)300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190426DB금융투자HOLD(유지)220,000
20190426NH투자증권BUY(유지)300,000
20190426한화투자증권BUY300,000
20190426교보증권BUY(유지)265,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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