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  현대건설, "예정된 흐름에서는 …" -메리츠종금증권

◆ Report briefing

예정된 흐름에서는 가격이 판단의 기준


메리츠종금증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2018년 개포8, 김포 리버시티, 세종, 하남 등에서 대규모 자체사업이 착공되었으며 전체 분양물량 역시 16년 1.6만호, 17년 0.8만호에서 크게 증가한 2.1만호를 달성하였다. 특히 자체사업 비중이 증가하면서 수익성 개선이 나타날 것으로 예상되며,2019년은 연초 분양 계획 1.6만호 대비 증가한 2.0만호를 분양할 계획이다"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "분기 매출은 9.6% YoY 증가한 3.9조원, 영업이익은 -6.1% 감소한 2,052억원을 기록하였다. UAE 원전(도급액 3.8조원, 4분기말 진행률 93%) 관련 분쟁조정 판결 영향으로 -400억원을 처리하였음에도 불구하고, 국내부문의 원가율이 85% 수준으로 높은 수익성이 지속되면서 시장의 눈높이에 부합하는 실적을 달성하였다"라고 밝혔다.

한편 "대북 관련 기대감이 낮아지면서 현재 PBR 0.8x 수준까지 하락한 주가는 1) 2분기 본격화되는 해외 수주 확대 2) 여전히 양호한 주택부문 수익성 3) 2019년 연간주택 분양 계획 증가 4) 해외 부문 수익성 개선 등을 반영하여 회복될 것"라고 전망했다.

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