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  현대글로비스, "PCC 비계열 물량…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 29일 현대글로비스(086280)에 대해 "PCC 비계열 물량의 견조한 성장 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "전반적으로 호실적을 기록한 가운데 PCC 에서 비계열 매출 비중을 50% 이상 확보하며 YoY 33% 성장한 것이 고무적임. 앞으로도 PCC 비계열 비중은 50%를 상회할 것임. 지속 가능한 ROE 수준인 10.9%를 적용, Target PBR 1.58 배를 부여하는데 무리가 없어 투자의견 매수와 목표주가 200,000 원을 유지함"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 1Q19 매출액은 4 조 2,208 억원, 영업이익은 1,853 억원을 기록해 컨센서스와 당사 추정치에 부합함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가177,714200,000160,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190429BUY(유지)200,000
20190403BUY(유지)200,000
20190128매수(유지)200,000
20190109매수(유지)190,000
20181031매수(신규편입)190,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190429SK증권BUY(유지)200,000
20190429이베스트투자증권BUY(유지)195,000
20190429한국투자증권BUY(유지)170,000
20190424삼성증권BUY186,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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