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  애경산업, "아쉽지만, 올해는 …" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 9일 애경산업(018250)에 대해 "아쉽지만, 올해는 브랜드 투자‘다(多)’"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

NH투자증권 임수경, 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 애경산업(018250)에 대해 "홈쇼핑 채널 부진으로 화장품 부문 영업이익 7% y-y 감소하여 전체 1분기 영업이익은 기대치 하회(+5% y-y). 올해는 브랜드 투자를 위한 해로 내년의 성장을 위해 쉬어가는 시기라고 판단. 중국 내 견조한 브랜드 수요는 고무적이며, 경쟁업체 대비 저평가되어 있어 매수 추천"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "애경산업의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,788억원(+6% y-y, +2% q-q)과 230억원(+5% y-y, +69% q-q)을 기록하며, 당사 추정치 및 시장 컨센서스 소폭 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가62,50067,00060,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190509BUY(유지)60,000
20190319BUY(유지)60,000
20190128BUY(유지)60,000
20181025BUY(신규)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190509NH투자증권BUY(유지)60,000
20190509유안타증권BUY(유지)62,000
20190509하나금융투자BUY63,000
20190509대신증권BUY(유지)64,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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