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  미래에셋대우, "조금 느리지만 괜찮…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 14일 미래에셋대우(006800)에 대해 "조금 느리지만 괜찮아"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "1) 홍콩을 비롯한 런던, 인도, LA 등 해외 법인의 세전이익 기여도가 작년 14%에서 1Q19P 19%까지 확대됐다. 이익 체력 개선 측면에서 긍정적으로 접근할 필요가 있겠다. 2) IB 비즈니스 관련 수익(수수료+기업여신수익)이 4개 분기 연속 1,000억원을 돌파한점은 중장기 이익 안정성에 대한 기대감을 뒷받침하기에 충분하다. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q19P 지배 순이익 1,670억원(+517.8% QoQ), 어닝 서프라이즈"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 12,000원까지 높아졌다가 2019년2월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표주가9,25010,0008,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190514BUY(유지)9,500
20190215매수(유지)8,500
20180809매수(유지)10,500
20180511매수(유지)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190514신한금융투자BUY(유지)9,500
20190514교보증권BUY(유지)10,000
20190514하이투자증권HOLD(유지)8,000
20190215케이프투자증권BUY(유지)10,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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