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  셀트리온헬스케어, "하반기 신제품 효과…" BUY-미래에셋대우

미래에셋대우에서 16일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "하반기 신제품 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "자포인트는 첫째, 연내 미국에서 트룩시마와 허쥬마가 출시될 예정으로 매출액 증가 및 높은 약가에 따른 수익성 개선이 예상되며, 둘째, 연말 유럽에서 램시마SC 출시로 SC제형(피하주사 제형)이 없는 인플릭시맙 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있고, 셋째, 하반기부터 유통구조 변경에 대한 효과가 나타날 것이라는 점이다."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "연결 기준 1Q19 매출액 2,205억원(+71.7% YoY), 영업이익 94억원(+11.9% YoY)을 기록했다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 120,000원까지 높아졌다가 2018년11월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수NOT RATEDHOLD(하향)
목표주가78,429100,00065,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190516BUY90,000
20181115매수90,000
20180830매수110,000
20180525매수(유지)120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190516미래에셋대우BUY90,000
20190516하나금융투자NOT RATED70,000
20190516유진투자증권BUY(유지)100,000
20190516삼성증권BUY73,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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