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리포트 분석내용보기
  대한항공, "본업에 집중…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 16일 대한항공(003490)에 대해 "본업에 집중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 "동사를 둘러싼 노이즈가 계속되고 있지만 오히려 본업에 집중할 때이다. 1Q19에는 국제여객 매출 성장이 다소 주춤했지만 Yield가 전년 동기 대비 꾸준히 증가하고 있어 여객 부문이 19년 연간성장을 이끌 전망이다. 국내선 역시 평균 운임을 약 7% 인상하는 등 수익성 위주의 운영이 가시화되고있다."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 " 대한항공의 1Q19 실적은 매출액 3조 1,389억원(+1.2%YoY, -11.4%QoQ), 영업이익 1,406억원(-15.5%YoY, +2,340.2%QoQ)으로 시장기대치를 하회했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(하향)
목표주가41,92349,00039,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190516BUY(유지)40,000
20180903BUY(신규)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190516DB금융투자BUY(유지)40,000
20190516NH투자증권BUY(유지)41,000
20190516미래에셋대우BUY(유지)45,000
20190516하나금융투자BUY43,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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