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  미래에셋생명, "안정성이 돋보이는 …" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 17일 미래에셋생명(085620)에 대해 "안정성이 돋보이는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "미래에셋생명은 사차익 부진에도 불구 안정적 수수료 비즈니스를 통해 견조한 이익을 나타냈으며, 신계약 지표도 전반적으로 양호. 동사는 앞으로도 꾸준히 분기별 2~300억 수준의 순이익이 예상되며, 업계 화두인 LAT 관련 우려가 거의 없다는 것도 장점"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "미래에셋생명의 2019년 1분기 순이익은 242억원(-16.6% y-y)으로 당사 추정(239억원)에 부합했으며 시장 컨센서스(199억원)를 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년8월 6,900원까지 높아졌다가 2018년11월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (MAINTAIN)TRADING BUY
목표주가6,2256,5006,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190517BUY(유지)6,200
20190321BUY(유지)6,200
20190110BUY(유지)6,200
20181113BUY(유지)6,200
20180816BUY(유지)6,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190517NH투자증권BUY(유지)6,200
20190319신한금융투자BUY(유지)6,500
20190227이베스트투자증권BUY (MAINTAIN)6,000
20190225교보증권TRADING BUY6,200

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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