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리포트 분석내용보기
  삼성전기, "낮아진 MLCC 눈…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 17일 삼성전기(009150)에 대해 "낮아진 MLCC 눈높이, 전장용 성과 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC는 미중 무역 분쟁 격화로 인해 수요 회복이 지연되고, 중국 유통 재고 소진 과정이 길어지고 있다. 반면에,기판과 모듈 사업부는 삼성전자 스마트 폰 판매 호조에 따라 우호적인 환경이 조성되고, 환율 여건도 수익성에 도움 을 줄 것이다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업이익은 2,022억원(QoQ 6%, YoY -2%)으로 시장 컨센서스(1,990 억원) 수준일 것이다"라고 밝혔다.

한편 "HDI, FC-CSP, WiFi모듈, 카메라모듈 등은 Huawei 제재 국면에서 삼성전자 스마트폰 선전에 따른 수혜가 구체화될 것이고, 하반기 출하가 예상보다 호조 를 보일 것이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가142,050170,000120,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190617BUY(유지)140,000
20190502BUY(유지)160,000
20190329BUY(유지)160,000
20190318BUY(유지)160,000
20190226BUY (MAINTAIN)160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190617키움증권BUY(유지)140,000
20190614DB금융투자BUY(신규)150,000
20190614대신증권BUY(유지)150,000
20190605하이투자증권BUY(유지)120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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