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리포트 분석내용보기
  유한양행, "ASCO 이후에도 …" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 17일 유한양행(000100)에 대해 "ASCO 이후에도 레이저티닙 기대치는 계속 상승중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 오세중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 유한양행(000100)에 대해 "2차 치료제 기준으로 120mg 이상 투여군에서 PFS(무진행생존기간) 12.3개월로 확인되었다. 경쟁약품 타그리소가 2차 치료제 임상 3상에서 10.1개월을 보였기 때문에 우월한 데이터는 계속 확인되고 있다"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "최적용량인 240mg으로 1차와 2차 치료제 모집군이 포함되어 임상 중이다. 1차 치료 모집군에서 타그리소가 1차 치료제로 보여준 18.9개월의 PFS보다 높게 나온 다면 임상 3상 결과가 도출 되기 전 Best-in-Class 여부를 미리 가늠할 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "임상 1상 단계를 고려해 독성 및 최적용량 탐색이 주 목적이었다. 기존 EGFR 저해제가 효과를 보이지 못하는 변이에도 반응을 나타냈고 안전성 데이터도 양호한 수준으로 판단되어 이미 우월한 안전성 데이터를 보여준 레이저티닙과의 병용에 대한 기대감은 높아져간다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY BUY(유지)
목표주가312,000372,000290,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 372,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190617BUY320,000
20180529매수300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190617메리츠종금증권BUY320,000
20190610삼성증권BUY290,000
20190604하나금융투자BUY310,000
20190517신한금융투자BUY(유지)310,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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