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리포트 분석내용보기
  LG디스플레이, "OLED TV 패널…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 21일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED TV 패널 원가 하락 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사는 올해 하반기부터 OLED TV 패널에서는 처음으로 MMG(Multi-Model On Glass) 생산방식을 적용한다. 이에 따라 OLED TV 패널의 가파른 원가 하락과 수익성 개선이 나타날 것으로 전망된다."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2020년 OLED TV 부문 실적은 매출액 5.6조원(YoY: +73%), 영업이익 3,877억원(YoY: 흑자전환)을 기록하면서 전사 매출액과 영업이익에서 차지하는 비중이 각각 20%, 63%에 달할 것으로 추정된다."라고 밝혔다.

한편 "현주가의 Valuation은 2019년 예상 실적 기준 P/B 0.48배, EV/EBITDA 4.4배 수준으로 역사적 하단에 위치해 있다. 이 수준에서는 과도한 우려 보다는 주가에 긍정적으로 작용할 수 있는 부분들에 무게중심을 둬야 할 필요가 있다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 19,500원까지 내려갔다가 2019년4월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD
목표주가23,30628,00019,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190621BUY(유지)25,000
20190429BUY(상향)28,000
20190425HOLD(유지)23,000
20190326HOLD(유지)23,000
20190304HOLD (MAINTAIN)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190621하이투자증권BUY(유지)25,000
20190614이베스트투자증권BUY(유지)24,000
20190604대신증권MARKETPERFORM21,000
20190528DB금융투자BUY(유지)28,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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