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  LG디스플레이, "광저우 OLED 공…" HOLD(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 "광저우 OLED 공장 가동으로 수익성 회복 기대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 5.9조 원, 영업적자 2813억 원으로 전분기 대비 적자폭이 확대될 전망. LCD 패널 가격 상승을 기대했지만, 4월 한달 상승 이후 지지부진했으며, 모바일 OLED 관련 일회성 비용이 발생하면서 적자폭을 키울 수밖에 없었음"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "삼성디스플레이의 QD OLED 전환이 지연됨에 따라 하반기 LCD 패널 가격 역시 약세를 지속할 것으로 전망되며, 광저우 OLED 공장이 가동되어 얼마나 빠른 시일 안에 규모의 경제 효과로 수익성을 개선할 수 있을지가 관건"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가23,36128,00019,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190625HOLD(유지)20,000
20190425HOLD(유지)20,000
20181025HOLD(유지)20,000
20180709HOLD(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190625한화투자증권HOLD(유지)20,000
20190620삼성증권HOLD20,000
20190621하이투자증권BUY(유지)25,000
20190614이베스트투자증권BUY(유지)24,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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