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  삼성중공업, "풍부한 수주 전개가…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 27일 삼성중공업(010140)에 대해 "풍부한 수주 전개가 매력적! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 19년 6월 현재까지 LNG선10척과 FPSO 1기를 신규 수주하면서 총 약 30억불을 확보하였다. 최근 언론에서 러시아 Arctic LNG 2 프로젝트용 쇄빙 LNG선 15척 수주 및 공동 개발과 관련해, 러시아 Zvezda조선소와 삼성중공업의 협력 계약이 알려진 점도 하반기 이후 LNG선 수주 전망을 밝게 만들고 있다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "19년 하반기에도 러시아발 LNG선 수주 기대감이 유효하여, 19년 연간으로도 동종사들 중 가장 높은 LNG선 수주 성과를 예상한다. 셔틀탱커, 유조선, 컨테이너선, 해양생산설비 수주도 하반기에 늘어날 전망이다. 후행하는 실적 개선까지 동반하여 나타나는 초반인 현시점부터 비중확대를 권고한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 9,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)HOLD
목표주가10,05012,0008,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190627BUY(유지)12,000
20190517BUY(유지)12,000
20190513BUY12,000
20190430BUY(유지)12,000
20190423BUY(유지)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190627DB금융투자BUY(유지)12,000
20190618유진투자증권HOLD(유지)8,000
20190612NH투자증권BUY(유지)10,600
20190524대신증권BUY(신규)9,300

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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