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  SV인베스트먼트, "외형과 이익 성장 …" -미래에셋대우

◆ Report briefing

외형과 이익 성장 지속 중


미래에셋대우에서 SV인베스트먼트(289080)에 대해 "안정적인 관리 보수를 통해 고정비 커버율을 높이고 있고, 회수기에 진입한 펀드들이 많아서 성과보수를 통해 추가적인 이익 성장을 기대. 수익은 1) 조합관리 보수, 2) 성과보수, 3) 지분법이익, 4) 고유자산 운용 이익으로 구성, 이중 지분법이익은 중국에서 운용하는 펀드의 관리보수가 상당 규모 포함. 관리보수 등 recurring 수익의 규모가 연간 150억 원 수준으로 고정비를 상회."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "VC의 수익은 1) 조합관리 보수, 2) 성과보수, 3) 출자 펀드를 통한 투자 이익으로 구성됨. 수익성의 제반 요소들이 결국은 자본시장의 호불황에 종속되기 때문에 주가 변동성 역시 크다는 점은 주의해야 함 현재 PBR 2.0배, 20~25% 수준의 ROE와 지속적인 외형성장을 통해 한계비용을 낮추고 있는 점을 고려하면 높은 수준은 아니라고 판단됨"라고 밝혔다.

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