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  유한양행, "3건의 연속 기술이…" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 2일 유한양행(000100)에 대해 "3건의 연속 기술이전, 신약개발 업체로 발돋움 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 유한양행(000100)에 대해 "전일 유한양행은 전임상 중인 NASH(비알콜성지방간염) 치료제를 베링거인겔하임 대상 8.7억 달러에 기술이전 계약을 체결했다. GLP-1과 FGF21의 dual agonist이며, 반환의무가 없는 계약금은 4천만 달러, 러닝로열티는 별도로 수령할 예정이다. 제넥신의 지속형 기술인 ‘하이브리드 Fc’가 적용됐기에 기술수출금액의 5%를 제넥신에 지급해야 한다. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "-얀센과 길리어드에 이은 3연속 빅파마 대상 기술이전, 신약개발 업체로 발돋움. - 향후 임상시험이 진행됨에 따라 그 가치를 목표주가에 반영할 계획이다. 또한 최근 국내 바이오업체들의 임상3상 결과에 대한 우려로 투자심리는 크게 악화됐고, 제약/바이오업종 지수는 급락했다. 어려운 시기에 이번 베링거인겔하임 대상 기술이전 계약이 국내 신약개발 업체의 기술력 및 가능성을 확인 시켜주는 계기가 되었다는 판단이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY BUY(유지)
목표주가311,833372,000290,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 372,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190702BUY(유지)310,000
20190219매수310,000
20181106매수290,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190702미래에셋대우BUY(유지)310,000
20190617메리츠종금증권BUY320,000
20190610삼성증권BUY290,000
20190604하나금융투자BUY310,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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